冒容轻抚琴弦，武吉察觉到一阵妖气传入侯府，杨戬生怕妲己有危险，匆忙去寻找妲己。冒容拿出蜜壶，毫不掩饰他要得到妲己的心思，闾丘直到这时才得知眼前之人并非是她的儿子冒容，而是九尾狐妖子虚。子虚认为闾丘的灵魂太过肮脏，他当场杀了闾丘，想用幻术将妲己引诱到他蜜壶之中。妲己身中秘术，她步步走向子虚，幸亏苏护手持轩辕剑及时出现，阻止了子虚。轩辕剑的出现令子虚大为欣喜，子虚要求苏护交出轩辕剑，苏护不肯，却无法拔出轩辕剑，反被子虚重伤。杨戬匆忙来到苏护面前，子虚二十年后再见杨戬，他对杨戬出手，眼看苏家即将遭遇灾难，苏护决定冒死一博，他在杨戬跟武吉的帮助下，三人拔出了轩辕剑，击败子虚。

轩辕剑出世，元始天尊大为忧虑，申公豹却十分欣喜，想去凡间带回轩辕剑。元始天尊未答，反问起了一旁姜子牙对此事的看法，姜子牙一心为元始天尊烹茶，根本没有听到二人的对话，申公豹无奈一叹，认为姜子牙生性愚呆，元始天尊却不以为然，在这乾坤三界之中，聪明的人何其多，可能成就一番大事业的人却少之又少，愚呆未其不是另一种聪明的境界。

苏府，武吉准备离开，杨戬想留住武吉，拜武吉为师，可武吉却不愿意留下，只称日后若有缘，他们二人自会相见，临离开之时，杨戬收起了往日的傲性，真诚地向武吉道声谢谢。杨戬在打斗中受了伤，妲己守在杨戬的床前，杨戬醒来，他向妲己保证，他定会保护妲己一生一世，妲己心中欣喜。另一边，苏护与苏夫人神情忧虑，闾丘所带来的帛书上写着，八月初九，商王寿辰，帝辛召天下诸侯前往朝歌一聚。侯府妖孽刚走，纣王便让苏护前去朝歌，苏护与苏夫人都知道此去危险重重，可苏护为了冀州城的千万子民，只能决定前往朝歌，他请苏夫人先瞒着杨戬与妲己，且他已经想好了对策，定会平安回来。

次日，苏夫人在城外送行苏护，苏夫人告诉苏护，她等苏护三个月，如果苏护三个月后还不回来，她就会去朝歌找苏护。苏护离开后，妲己与杨戬方才知道苏护要前往朝歌一事，杨戬驾马出城，决定为苏护保驾护航，妲己想追上前去，却被苏夫人拦下。苏夫人要求妲己在家中准备好婚事，妲己心属杨戬，苏夫人察觉出妲己的心思，要求妲己趁早断了念想。

杨戬追上苏护，他想为苏护保驾，苏护让杨戬放心，他提起自己此去朝歌的想法，他想把轩辕剑献给纣王，一来可以讨纣王心喜，二来也可以把灾难转移到纣王身上。轩辕剑乃是仙界宝物，苏护心存正义，他看着杨戬犹豫再三后还是打消了自己的想法，认为自己不能因为自保而将这把剑送给商王这种人，且他认为杨戬就是这把剑的真正主人，日后时辰一到，这把剑一定是属于杨戬。苏护将轩辕剑传给了杨戬，要求杨戬手执轩辕剑，守护好冀州，保护好全城百姓，杨戬虽担忧苏护一人前赴朝歌有危险，却不得不听从苏护的命令，留于冀州城。苏护离开后，冀州城的侍卫现身，众人虽表面对杨戬言听计从，却暗中听从苏夫人的命令，在杨戬的酒中下毒。

第3集：商王暴政，苏妲己被迫入宫

杨戬不解苏夫人为何要下毒害自己，苏夫人提起杨戬跟妲己私定终生一事，认为这是不伦之事，她希望杨戬能够离开冀州，永远不要回来，只要杨戬答应离开冀州，她就将解药给杨戬。杨戬身负苏护的命令，宁死也不愿意离开冀州城，苏夫人悲痛不已，认为杨戬是冀州城的灾星，他定会给冀州城带来灾难。杨戬自小在冀州长大，他执意留在冀州城，保护冀州的百姓，保护苏夫人与妲己，苏夫人为避免日后惨祸发生，她狠下心来当着杨戬的面捏碎解药，可杨戬依旧不改心意，一心想保护苏夫人与妲己。看到杨戬晕在自己眼前，苏夫人难过落泪，她将妲己绣给杨戬的手帕塞回杨戬的衣服中，命侍卫将杨戬送走。

诸侯进朝歌见商王，费仲问起了闾丘的下落，苏护称他从未见过闾丘，锦帛是他冀州城的侍卫所收到的。之后，诸侯朝拜，商王却不露面，商王已十年不早朝，费仲掌管着朝中的一切，他当众验收诸侯的贺礼，苏护献上国策做为贺礼，要求费仲代为转交。商王看过苏护的十二项策论，神情颇有不悦，商王之子殷郊为苏护说话，可商王却执意认为苏护心中无王，想要夺得苏护的至爱苏妲己，逼迫苏护真心臣服。

费仲将商王的旨意转达给苏护，要求苏护献上妲己。苏护听后心中一颤，想要面见商王，费仲却将苏护拦下，要求苏护将爱女送往朝歌，才可见得商王一面。苏妲己是苏护一生至爱，苏护绝不可能把自己的女儿往火坑里推，他到城墙上刻下一字，费仲匆忙前来阻止，称他有一计既能免苏家灭门之灾，又能免苏护将苏妲己送入宫中。苏护不知道费仲到底想耍什么奸计，费仲直言要求苏护交出杨戬，可苏护却称他并不认识杨戬此人，执意不肯遂了费仲的心意。看到苏护如此不知好歹，费仲也干脆不再留情，他决心要让苏护家破城亡，付出惨重代价。

费仲将商王带到城墙边，看到苏护所刻下的字，商王大怒，要求费仲与殷郊率十万大军前往冀州城，破城灭府，将苏妲己抓到宫中。之后，苏护回到冀州，却只得到了轩辕剑，没有看到杨戬的身影。一番询问下，苏护才知道杨戬已被苏夫人赶走，他对苏夫人一番斥责，可苏夫人心中亦不好受，她视杨戬如亲生儿子，若不是迫不得已，她又何尝愿意送走杨戬。杨戬被送回桃花树下，瑶姬尚存一魄，她声声呼唤着杨戬，想让杨戬清醒过来。

朝歌十万大军兵临冀州城，苏护将商王的暴虐行为告知众百姓，恳求大家能够弃城逃生。苏护的真心感动了城中百姓，百姓们纷纷决定留下来，与冀州城，与苏护共存亡，与商王的暴虐战斗到底。商王派出十万军队，冀州城全军战士加起来不到一万，纵然众人有着热血抗战的心，可根本就敌不过朝歌的铁蹄。冀州城全城上下遭遇祸乱，妲己心中不忍，她决定为了百姓们牺牲自己，前往朝歌侍奉商王。苏夫人不愿将女儿推向火坑，她以自己的性命相逼，要求妲己打消心中的念头。

武吉在桃花树下发现了中毒的杨戬，他想要让杨戬好好休养，可杨戬却让武吉带他前往冀州城。冀州城是杨戬的家，可苏夫人却亲手将他赶了出来，杨戬心底生出犹豫之心，始终没有勇气再踏进冀州城。冀州城内，苏护率领众将士与费仲在城外对战，苏护武艺最为高强，可他却在交战中身负重伤。苏护负伤，局势已定，殷郊尚存一丝善念，他敬苏护是一条好汉，故亲自上前劝说苏护交出苏妲己，一女可保全城太平。苏护不愿交出女儿，冀州城的将士们更是不愿意屈服于朝歌的残暴，众人拼尽一切也想要守护住冀州城。看到将士们一个个惨死在自己眼前，苏护心中难过，城中手无缚鸡的百姓们更是想要冲向前线。正在苏护想拦住众百姓之时，苏妲己却独自登上城墙，她敲响战鼓，称她自愿入宫侍奉商王，要求两方停战。