骆驼崖村民风淳厚、勤奋尚武，村里男女老少都会点拳脚功夫。宝辉自幼随爷爷学少林长拳，年年在村里的庙会上拿冠军。为找爹，宝辉揣着一张照片，瞒着爷爷进城。在一次打斗中宝辉受了点皮外伤，沙干爹不仅替他疗伤，宝辉还通过接触得知沙叔叔就是他的师叔。数年前，宝辉爹和师弟沙来顺征得宝辉爷爷的同意，进城欲闯荡一番天地。宝辉爹和沙来顺进入尚武散打俱乐部后，遇到一届全国性散打比赛。宝辉爹急于成功，结果让对手一拳打死。

宝辉知道后，决心参加国际拳皇散打大赛。经过一轮一轮对决，宝辉终于站到了决赛台上，迎战来自泰国的拳霸。

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