缺乏同龄亲属陪伴、升学压力巨大等诸多因素让95后倍感孤独，虚拟社交成为最好的“减压阀”。我们调查显示：81%的95后认为网上交友不一定要见面，93%甚至根本不想见面！对他们来说，虚拟社交不是现实的附属品，而是一个自给自足的小世界。2017年以来，陪伴类App的用户增长势头明显，其中付费陪伴的比例日益提高。语音连麦、游戏陪练、语C陪玩……这会是下一个百亿级市场吗？

　　作为独生子女的95-10后

　　同龄陪伴关系严重缺失

　　自1982年计划生育至2015年全面放开二孩期间，大多数95-10后落入独生子女行列，同龄亲属陪伴关系缺失。我们参考中国社会科学院人口与劳动经济研究所2013年的论文《独生子女死亡总量及变化趋势研究》中随机微观人口仿真方法测算的数据，得出我国2010年和2015年独生子女数量分别为1.45亿人和1.76亿人。

　　严格的说，“同龄亲属陪伴关系缺失”现象早在80-90后群体中就存在了，但是当时计划生育执行尚不严格，社区邻里关系远比今天紧密，从而带来了一些替代性的陪伴关系。所以，95-10后成长中的孤独感，远比80-90后更加深刻。

　　图：2005年至2015年独生子女数量(亿人)

　　来源：参考王广州(2013)《独生子女死亡总量及变化趋势研究》绘制，国金证券研究所

　　注：2015年我国全面放开二孩政策，故而2015年以后的独生子女数量预测数据参考意义较低。

　　00后的现实交友受到限制，催生强烈的虚拟交友需求。2019年，00后群体的年龄介于10-19岁之间，大部分位于小学高年级、中学阶段，只有极少数进入了大学低年级。虽然教育改革已经持续很久，我国中学生仍面临着较强的升学压力。

　　从2017年高考录取数据可以看出：全国高考报考人数有920万，一本录取率仅为12.4%，211录取率仅为5.0%。城市中产阶级家长普遍对孩子成绩抱有巨大的焦虑感，给孩子施加压力，从而严重影响了00后群体的社交自由。从居住环境看，00后要么与父母同住，要么住校，确实也没有多少自由分配的时间和空间。

　　在学校里，00后也面临着同龄人的攀比压力，同学竞争关系一代比一代激烈，往往无法与同龄人推心置腹地进行深度社交娱乐活动。结果，互联网上的虚拟社交活动成为了00后群体不可或缺的“减压阀”。尤其是基于兴趣的垂直社交、陌生人社交，不会掺杂现实利益，暴露给家长的风险不大，成为了让00后顾虑较少的社交形式。

　　95后在“宅文化”、应试压力解放下的虚拟社交娱乐需求也很强。2019年，95后群体的年龄介于20-24岁之间，位于大学、研究生或初涉职场的人生阶段。高考升学压力释放，离家求学工作的95后处于“天高皇帝远”的生活状态，来自家庭的经济资助又增强了他们的消费能力，可以在自己喜爱的领域投入更多财务资源，尤其是ACGN方面(Animation动画、Comic漫画、Game游戏、Novel小说)。

　　离家的95后在陌生环境下，往往很容易接受“宅文化”，对虚拟社交行为的接受度很高，甚至高于现实交友。对这一现象的最贴切表达，无过于2017年日本“御宅族”俳句大赛金句：“虽然我不富有，但在网络世界里，有温馨的家。”

　　95后的人口迁徙，促进了互联网社交娱乐的地域流通。中国高考升学的“蒲公英式”迁徙，是我国特有、持续多年的人口流动现象。高等教育资源的不均匀，使得全国18岁左右的年轻人大量向教育资源集中的地区迁移，例如一线城市，东部沿海城市，每年寒暑假又会进行一定规模的短期人口回流。

　　这种持续、普遍的人口迁徙，促进了互联网社交娱乐形式的地域流通，。这也是新事物在95后群体中更容易扩散的原因之一。例如，2017年底席卷全国的“抖音风暴”，就离不开大学生寒假返乡的助推。虚拟陪伴：对“CP感”的锲而不舍的追求

　　“陪伴”是95后在互联网上最重要的社交需求。根据我们针对95后群体的问卷调查，被访者中有87%的人认为网上交友最重要的是陪伴；只有41%的人认为网上交友最重要的是兴趣。

　　为什么陪伴比兴趣还重要？我们认为，“陪伴”是网上交友的出发点，绝大部分95后的网上社交都是为了缓解孤独感；而“兴趣”只是网上交友的“标签匹配因素”，它的重要性只有在互相磨合的过程中才会体现出来。如果没有陪伴，虚拟社交根本不会开始。

　　图：网上交友最重要的是兴趣么？

　　来源：国金证券研究创新中心，国金证券研究所

　　注：定向95后人群，网络问卷76728 有效样本，定性分析。

　　图：网上交友最重要的是陪伴么？

　　来源：国金证券研究创新中心，国金证券研究所

　　注：定向95后人群，网络问卷76728 有效样本，定性分析。

　　95后到底需要什么样的陪伴？答案是：“CP感”。所谓“CP”，就是英文Coupling的缩写(一说为Character Paring的缩写)，意即“配对”。在观看影视、动漫作品时，95后受众习惯于在假想中撮合人物角色“在一起”，俗称“组CP”，由此诞生了“CP感”(具备成为CP的潜力)一词。

　　根据我们的自有算法统计，2018年，95后观众发送的视频弹幕之中，“CP感”一词的出现频率高达1-2%，堪称热门关键词。CP的原始涵义仅指恋爱关系，但是近年来涵盖范围不断扩大，包括了基友、搭甚至敌人等关系。

　　CP本来是二次元同人圈子的小众术语，但是随着二次元文化的“主流化”，在B站等弹幕视频社区的催熟之下，CP一词已经蔓延到几乎整个95后群体。只要两个人(甚至多个人)的灵魂互相吸引、对彼此而言很重要，就可以说他们有“CP感”，旁人也会怂恿他们“组CP”。在这个过程中，硬性条件和现实关系都不重要，只有精神世界最重要。

　　图：2018年95后“CP感”弹幕趋势

　　来源：国金证券研究创新中心，国金证券研究所

　　注：算法定性95后的弹幕行为，仅作为定性分析。关键词并非完全匹配，通过语义分析+分词做模糊匹配。

　　网上交友并不是为线下交友服务的，其本身具备独立的社交意义。网上交友并不是发展成为现实好友的工具，尤其是对于95后而言，其独立的社交意义更为突出，也就是网上交友最终发展为不以线下见面为目的。

　　根据我们针对95后群体的问卷调查，80.6%的被访者认为网上交友最终不是要见面，并且92.7%的被访者根本就不想见面。换句话说，绝大部分的虚拟CP永远停留在虚拟世界，永远不会成为现实CP。

　　95后群体的这种“柏拉图式精神CP”倾向，与上一辈人形成了鲜明对比：对70后、80后、90后群体来说，在垂直社交、匿名社交应用上交友，一般是为了见面，甚至干脆是为了相亲。结果，垂直社交应用往往沦为“加微信”之前的中转站，所有的虚拟社交关系都迟早要转化为现实社交关系。对于95后来说，以上思维定式是不可接受、不可想象的。

　　图：网上交友最终是不是要见面？

　　来源：国金证券研究创新中心，国金证券研究所

　　注：定向95后人群，网络问卷76728 有效样本，定性分析。

　　图：网上交友是不是根本就不想见面？

　　来源：国金证券研究创新中心，国金证券研究所

　　注：定向95后人群，网络问卷76728 有效样本，定性分析。有偿陪伴市场：互联网社交的“月之暗面”

　　既然有虚拟陪伴需求，当然就会有商家去满足这个需求。我们对移动App市场的监测数据显示：自2017年以来，陪伴类App的MAU增长趋势明显，其中付费类的MAU占比一直在显著上升。2018年12月，陪伴类App的MAU总数达4213万，其中免费类的MAU为1667万，付费类的MAU为2546万。

　　尤其从2018年下半年开始，大量的有偿陪伴App出现，绝大多数出现在自发游戏规则的社群内，例如：语玩，以陌生语音交友的聊天室为卖点；比心，是“社交约玩”与“技能分享”相结合的游戏陪练App。但此类App并没有形成头部规模，我们估计总收入也不太高。所以，它们被主流媒体忽略了，成为了互联网社交的“月之暗面”。

　　图：2017至2018年陪伴类APPMAU(万)

　　来源：国金证券研究创新中心，国金证券研究所

　　注：陪伴类App主要以长尾形式存在，数量变化较大，数据通过算法模拟。

　　图：2017至2018年陪伴类APPMAU付费类占比

　　来源：国金证券研究创新中心，国金证券研究所

　　注：陪伴类App主要以长尾形式存在，数量变化较大，数据通过算法模拟。

　　有偿陪伴有法律风险吗？有，但是不大。在直播、婚恋、垂直社交等市场的早期阶段，都出现过软色情等违法活动，引发了监管部门的反复整顿。我们认为，有偿陪伴市场肯定会有一些法律风险，但是越是面向95后群体，风险就越低——上文提到，绝大部分95后的虚拟社交根本就不是以见面为目的，没有掺杂现实因素，当然就不太可能有违法现象。95后用户付费让“小姐姐”远程陪自己玩游戏，需要的仅仅是那种陪伴的感觉，并无进一步的非分之想。上一辈人可能很难理解这种想法。

　　陪伴社交与“人设社交”是息息相关的。很多陪伴类App的主要功能就包括了语C、Pia戏，语音连麦类社交是其中一个较大的细分品类。在寻找虚拟陪伴时，95后用户会将“人设”置于重要地位：既然本来就不求见面、不求现实发展，那么精神人设就成为了“CP感”的主要来源之一。

　　以游戏陪练App“比心”为例，从一开始的单纯基于游戏品类(《王者荣耀》《绝地求生》等)进行推荐，发展到包括多种兴趣、状态、心理咨询的陪伴社区，还推出了“声鉴报告”“声音速配”等特色功能。从这些陪伴类App中能否出现几个大型头部App？我们拭目以待。

　　有偿陪伴的市场空间还未完全释放，未来可以参考其他领域。随着95后-05后的不断成长，需要虚拟陪伴的人群规模会不断扩大，消费能力也会日益提高。现在，互联网巨头几乎尚未涉足这一领域；假以时日，这一领域的上限可能会远超人们预期。

　　二十年前，谁能想象游戏能成为2000亿收入的产业？十五年前，谁能想象网络视频付费会员能够逼近3亿人？95后已经证明了自己文化内容产品消费能力，今后他们还会撑起“陪伴经济”。

　　图：几个典型的陪伴类App:语玩、比心、比邻

来源：App Store，国金证券研究所

　　陪伴经济的市场空间到底有多大？我们认为，网络直播是一个较好的可比额。根据艾媒咨询的估算，2017年中国网络直播市场规模达到398亿人民币，2018年可能达到460亿。在我们看来，陪伴经济的发展水平相当于直播行业5-10年前的水平；2025年左右，陪伴经济的市场规模有可能达到现在直播的市场规模，即400-500亿左右。

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