理财师报考条件

　　理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。国家人力资源和社会保障部已开展高级、二级、三级理财规划师认证工作。

　　助理理财规划师（具备以下条件之一者）：

　　1.连续从事本职业工作6年以上。

　　2.具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

　　3.具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

　　4.具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

　　5.具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

　　理财规划师（具备以下条件之一者）：

　　1.连续从事本职业工作13年以上。

　　2.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

　　3.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

　　4.具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

　　5.具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

　　6.具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

　　7.取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

　　高级理财规划师（具备以下条件之一者）：

　　1.连续从事本职业工作19年以上。

　　2.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

　　3.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

　　本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。

　　理财师报考时间

　　理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

　　报名材料

　　报名时填写国家职业资格鉴定申请表，同时提交照片，身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件。

　　不同年份不同地区，所需报名材料会略有不同，具体情况请参看当年当地相关政府部门公告。

　　考试科目

　　助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。

　　考试内容

　　共三门（基础知识、专业技能、综合评审）。

　　合格标准

　　理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。

　　理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

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