金融界美股讯：北京时间6月29日晚间消息，投资者继续关注全球贸易最新消息及企业财报，同时美国银行业第二轮压力测试结果皆大欢喜提振了投资者做多情绪，但盘前美国总统特朗普威胁要退出WTO为市场增添隐忧，美股盘前小幅走高；比特币价格小幅下跌盘前跌破6000美元；欧洲主要股市全面上涨，原油期货小幅走高，黄金低位整理。

　　道指期货上涨116点，至24336点，涨幅为0.48%；标普500指数期货上涨11.75点，至2731.25点，涨幅为0.4%；纳斯达克100指数期货上涨34点，至70894.50点，涨幅为0.48%。

　　在周四的交易中，标普500指数收盘上涨0.6%，纳斯达克综合指数上涨0.8%，道琼斯工业平均指数上涨0.4%。但是，身为蓝筹股基准股指的道指仍旧低于200日移动平均线。美国股市最近以来走势震荡，但仍旧保持在几个月以来的紧窄成交区间之内。本周截至目前为止，道指累计下跌了1.5%，标普500指数下跌1.4%，纳指下跌2.5%。第二季度迄今，道指则累计上涨了0.5%，标普500指数上涨2.9%，纳指上涨6.2%。

　　与此同时，在2018年上半年截至目前为止的交易中，道指累计下跌了2%，标普500指数上涨1.6%，纳指上涨8.7%。纳指跑赢大市的原因是，大市值科技和互联网公司的股价大幅上涨。

　　市场推动力

　　科技股和金融股的上涨推动美国股市周四收盘走高，而现在投资者正盼望着股市能在周五的交易中继续反弹。银行股周五盘前上涨，其中摩根大通（NYSE:JPM）上涨了1.5%。在美联储公布了年度“压力测试”的结果之后，摩根大通等多家银行都在周四宣布了向股东返还资本的计划。

　　与此同时，在经过了九个小时的谈判之后，欧盟领导人在当地时间周五凌晨就移民危机问题达成了一项协议，从而减轻了德国总理安格拉·默克尔（Angela Merkel）所面临的压力。意大利曾在此前发出威胁称，由于大量移民涌入该国的缘故，因此除非能够找到一项新的解决方案，否则该国将会否决任何协议。欧盟领导人得以就移民政策这一争议性问题达成协议的事实还意味着，欧盟分裂的风险有所减弱。

　　市场研究

　　市场研究公司Accendo Markets的研究分析师麦克·范杜尔肯（Mike van Dulken）发表电子邮件评论称，多个因素共同起到了推动美国股指期货走高的作用。

　　范杜尔肯说道：“首先，中国股市在亚洲市场隔夜交易中强劲反弹。另外，美联储批准金融公司派发股息/回购股票的计划也将对金融股形成支撑，尽管其中有些公司被要求不得返还超过去年水平的资本。”另外，他还指出原油价格的上涨以及欧盟达成的移民协议可能也起到了助推作用。

　　证券公司ADS Securities的市场研究员康斯坦丁诺斯·安西斯（Konstantinos Anthis）也指出：“在欧盟峰会达成（移民）协议之后，股市一片欢腾，所有市场都全线飘红。亚洲各国股市强劲上扬，欧洲股市和美国股指期货也呈现出上涨走势。”

　　个股消息

　　前程无忧（JOBS）

　　前程无忧首席运营官简思怀在20周年媒体见面会上表示，前程无忧没有考虑过退市，并且正在观望CDR。她认为，在符合要求的前提下前程无忧可能会选择CDR，但目前实验阶段不想做第一批CDR企业。

　　拼多多

　　6月29日，多位独立的消息人士向新京报记者称，拼多多确实计划赴美上市，并将在近期向SEC提交招股书，承销商为高盛和中金。同日，新京报记者从中金和高盛处证实这一消息，“在给拼多多做上市资料”。

　　德意志银行（DB）、高盛（GS）、摩根士丹利（MS）和道富（STT）

　　银行股盘前集体走高。美国联邦储备委员会28日宣布，在接受最新一次压力测试的35家美国大型银行中，德意志银行美国分公司提交的资本计划遭到否决，高盛、摩根士丹利和道富集团的资本计划获得有条件批准。

　　美国联邦储备委员会21日公布的最新一次银行压力测试结果显示，接受测试的35家美国大型银行全部通过压力测试。这意味着，即便世界经济发生严重衰退，这些银行仍然会有充足的放贷资金。

　　迪士尼（DIS）和21世纪福克斯（FOX）

　　21世纪福克斯公司和迪士尼（DIS）宣布，21世纪福克斯的股东将于7月27日对迪士尼针对前者旗下资产发起的要约进行投票。与此同时，NBC环球和CNBC的母公司康卡斯特（CMCSA）则继续考虑发起一项对抗性要约，而21世纪福克斯计划举行的股东投票大会则在实际上为新要约设定了一个最后期限。

　　耐克（NKE）

　　耐克公布的财报显示，该公司上一季度的每股收益为69美分，较华尔街分析师此前预期高出了5美分。与此同时，这家运动鞋和运动装生产商的季度营收也超出分析师预期。这一季度中，耐克的北美销售额一年以来首次实现了增长，而且该公司还宣布了一项总额150亿美元的股票回购计划。

　　苹果公司（AAPL）

　　近日，北京知产法院受理了北京九宫混音呈列公司诉苹果电子产品商贸（北京）有限公司（简称苹果电子产品公司）、苹果电脑贸易（上海）有限公司（简称苹果电脑贸易公司）侵害发明专利权纠纷一案。

　　诺华制药（NVS）

　　诺华制药宣布了一项计划，内容是将旗下Alcon眼睛保健业务剥离给公司股东，原因是该公司将把业务重心重新放在处方药业务上。此前，诺华制药在2011年以520亿美元的价格收购了这个美国部门。另外，诺华制药还宣布了一项50亿美元的股票回购计划。

　　沃尔格林联合博姿公司（WBA）

　　在电商巨头亚马逊（NASDAQ:AMZN）收购在线药店运营商Pillpack之后，投行杰富瑞集团（Jefferies）将沃尔格林联合博姿公司的股票评级从“买入”下调到了“持有”。杰富瑞集团称，这项交易将令零售药房企业持续面临风险。

　　菲亚特克莱斯勒集团（FCAU）

　　据《亚洲时报》报道，菲亚特克莱斯勒集团可能会成为现代汽车的收购目标。但报道同时表示，现代汽车预计菲亚特克莱斯勒集团的股价将会下跌，并正在等待这种预期成为现实，随后才会对其发起收购。

　　增发新闻

　　DSX 申请5亿美元混合证券暂搁发行

　　TRP 宣布通过现有10亿加元的市价证券项目进行增发

　　IOTS 宣布增发流通股

　　PFIE 宣布以每股$3.25的价格增发750万股流通股

　　ZG 宣布公开承销增发570.1万股C类资本股，每股$57.00，同时发行3.25亿美元1.50%的优先可转换票据，2023年到期

　　ABR 宣布发行1亿美元5.25%的优先可转换票据，2021年到期

　　CHTR 宣布发行两系列总计15亿美元票据

　　LGIH 宣布发行3亿美元优先未担保票据，2026年到期

　　RH 宣布完成发行3.35亿美元优先票据，并公布与增发相关的财务指引

　　TSG 宣布超额发行10亿美元优先未担保票据，2026年到期，原发行规模为7.5亿美元

　　WMIH 宣布发行17亿美元优先票据，2026年到期

　　XON 宣布发行3.59%的优先可转换票据，并增发流通股

　　并购新闻

　　BC 宣布以9.1亿美元的现金价格收购Power products

　　SD 宣布采取举措扩大公司的战略目标评估的潜在买家范围

　　EQT 由BSFI Western E&；P牵头的财团今天向EQT董事会发布公开信，对EQT董事会回绝早前收到的7.5亿美元的收购意向，而选择5.75亿美元的收购意向表示失望

　　ORAN 宣布收到来自Business&；Decision公司提出的每股7.93欧元的非恶意要约收购意向

　　FCAU 据亚洲时代报道，文章称现代汽车可能入股FCAU

　　IOTS/ELON IOTS宣布以每股$8.50的价格收购ELON

　　HES 宣布将持有的Utica页岩区合资企业股份出售给Ascent Resources-Utica，出售净收益约4亿美元

　　CNX 宣布Ascent Resources-Utica公司收购CNX持有的Ohio Utica合资公司的资产，出售CNX净收益约为4亿美元

　　NVS 宣布有意寻求让股东投票通过拆分出售爱尔康眼科业务，并启动最高50亿美元的回购项目

　　SNE 宣布与Mubadala签署协议，收购EMI音乐发行公司的股权

　　UMC 宣布收购Mie Fujitsu半导体公司

　　EQT 宣布Diversified Gas and Oil公司以5.75亿美元现金价格收购EQT的250万平方英尺非核心区域净开采面积

　　HUYA 宣布与腾讯签署战略合作协议，将虎牙的全球品牌NIMO TV和腾讯游戏进行深入的合作

　　ADM 宣布以1.85亿英镑的价格收购英国人用宠物用保健品供应商probiotics国际

　　ALLE 宣布通过子公司收购ISONAS，收购预计在今年三季度完成，该公司去年净销售额600万美元，收购细节未披露

　　BHP 宣布达成协议，对Renova基金和Samarco Minera？？o进行2.11亿美元的投资

　　FOXA/DIS FOXA设定于7月27日进行为对与DIS的并购投票的特殊股东大会

　　NOV 宣布与沙特阿美在沙特阿拉伯王国成立合资企业，根据协议NOV将持有合资企业70%股份

　　CVG/SNX SNX宣布子公司Concentrix以24.3亿美元的价格收购CVG

　　KOF可口可乐装瓶宣布以2.507亿美元现金价格收购乌拉圭瓶业

　　AMZN/WMTPillPack成亚马逊和沃尔玛的最新“战场”，亚马逊或将胜出.沃尔玛曾接近以近10亿美元的价格收购PillPack，然后亚马逊进入这场收购交易。知情人士表示，今年4月，CNBC报道称沃尔玛将收购这家网上药店，随后亚马逊提出了一份略高的报价。不具名知情人士透露，PillPack创始人也认为，亚马逊对其业务长期前景的宣传更有吸引力。这是亚马逊与沃尔玛争夺零售市场主导地位的最新一波攻势。知情人士称，CNBC的这则报道还引来了第三家竞购者，不过亚马逊仍将胜出

　　NVS诺华制药将拆分2008年收购的爱尔康，同时启动50亿美元股票回购

　　A 宣布达成协议收购收购甘氨酸分析试剂供应商私企ProZyme，收购细节未披露

　　GNW 宣布与大洋延长双方并购协议期限，将并购截止日期由7月1日推迟至8月15日以获得监管评估所需的时间

　　TMO/ROP TMO宣布达成协议以9.25亿美元现金的价格收购ROP持有的Gantan公司

　　BIIB 宣布蒋兴权增持三星Bioepis的股权至49.9%，根据协议BIIB将支付7亿美元用于增持股份

　　其他市场

　　欧洲股市和欧元汇率都处在上涨模式之中，泛欧斯托克600指数上涨了1%。用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所（ICE）美元指数下跌0.7%至94.756，其中欧元兑美元汇率上涨0.6%至1.1637美元。

　　亚洲股市广泛收高，上证综合指数收盘上涨2.1%，终结了此前四个交易日的连续下跌走势。

　　黄金期货价格持稳于每盎司1252.40美元。美国西德克萨斯轻质原油（WTI）期货价格小幅下跌至每桶73.33美元，此前在周四的交易中创下了自2014年11月26日以来的最高收盘价。

　　重要新闻数据（注：时间为美国东部时间）

　　东部时间09:45 芝加哥PMI

　　东部时间10:00 密歇根大学消费者信心指数

　　【盘前异动股票】

　　跳空上涨股票

　　GEMP +109.9%， XLRN +26.5%， NKE +9.3%， KBH +8.6%， TRVN+6%， VRTX +5.9%， HUYA +4.3%， RYI +3.6%， WFC +3.5%， MIK+2.9%， NVS +2.8%， HBAN +2.1%， KEY +2%， GNW +1.8%， CELG+1.7%， C +1.7%， ZIOP +1.6%， SKX +1.6%， DB +1.6%， FL+1.5%， JPM +1.5%， BAC +1.2%， AXP +1.1%

　　跳空下跌股票

　　GLPG -6.4%， SNX -4%， DSX -2.9%， CVG -1.4%

　　跳空上涨新闻

　　优于预期财报财测影响:

　　NKE KBH RYI GBX

　　并购新闻影响:

　　GNW 宣布与大洋延长双方并购协议期限，将并购截止日期由7月1日推迟至8月15日以获得监管评估所需的时间

　　部分金融股受美联储第二部分压测结果影响盘前调控上涨:

　　度分红10.3%至每股$0.43，同时通过在明年回购最高245亿美元的回购项目

　　HBAN 宣布通过美联储第二部分压测，美联储对HBAN的资本计划持不反对意见，并通过包括上调季度分红27%和新增最高10亿美元流通股的回购项目的资本计划

　　C 宣布通过美联储年度压力测试的第二部分测试，美联储对C的资本计划持不反对意见

　　JPM 宣布通过美联储第二部分压测，美联储对JPM的资本计划持不反对意见，包括上调季度分红，由原每股$0.56上调至$0.80，同时宣布董事会通过297亿美元的流通股回购项目

　　AXP 宣布上调季度分红11%至每股$0.39，同时在今年三季度至明年二季度满足核心资本充足率的要求期间回购最高34亿美元流通股

　　BAC 宣布通过美联储第二部分压测，美联储对BAC的资本计划持不反对意见，包括上调季度分红25%至每股$0.15，和206亿美元的回购项目

　　USB 宣布通过美联储第二部分压测，美联储对USB的资本计划持不反对意见，包括上调季度分红23%至每股$0.37，同时宣布董事会通过最高30亿美元回购项目

　　BK 宣布通过美联储第二部分压测，美联储对BK的资本计划持不反对意见，包括上调季度分红17%，并新增最高24亿美元回购项目

　　FITB 宣布美联储第二部分压测，美联储对FITB的资本计划持不反对意见，通过包括上调季度分红33%至每股$0.22，并增加回购规模，较去年同期增长42%的资本计划

　　RF 宣布通过美联储第二部分压测，美联储对RG的资本计划持不反对意见，包括上调季度分红至每股$0.14，并宣布同事会通过20.31亿美元回购项目

　　STI 宣布上调季度分红25%至每股$0.50，，并增加回购规模52%至20亿美元

　　MTB 宣布通过美联储第二部分压测，美联储对MBT的资本计划持不反对意见，包括上调季度分红，由原每股$0.20上调至$1.00，并宣布通过最高18亿美元回购项目

　　KEY 宣布通过美联储第二部分压测，美联储对KEY的资本计划持不反对意见，包括上调季度分红42%至每股$0.17，董事会通过回购最高12.25亿美元的回购项目

　　其他新闻

　　GEMP 宣布triglycerides用于治疗严重高甘油三酯血的临床第一阶段研究实现主要试验终点

　　XLRN 宣布luspatercept的临床第三阶段试验实现主要和关键次要试验终点

　　DERM 宣布Qbrexza用于治疗9岁以上患者的原发性腋窝多汗症获得FDA通过认证

　　APTO 宣布FDA取消了对APT-253用于复发难愈急性髓细胞白血病和高风险骨髓增生异常综合症的临床第一阶段1b实验的临床暂停

　　ACAD 预计二季度销售额受汇率影响约减少6%-7%

　　SNY 宣布欧盟EMA旗下人用药品委员会对Cablivi用于治疗获得性血栓型血小板减少性紫癜的上市许可申请做出推荐通过决定

　　TRVN 宣布成功完成TRV250用于治疗急性偏头痛的临床第一阶段研究

　　VRTX 受GLPG新闻影响

　　HUYA 宣布与腾讯签署战略合作协议，将虎牙的全球品牌NIMO TV和腾讯游戏进行深入的合作

　　PBYI 宣布欧盟EMA旗下人用药品委员会对NERLYNX适用范围扩大至用于治疗早期HR阳性HER-2过度表达的乳腺癌的上市许可申请做出正面评价建议

　　NVS 宣布有意寻求让股东投票通过拆分出售爱尔康眼科业务，并启动最高50亿美元的回购项目

　　FCAU 据亚洲时代报道，文章称现代汽车可能入股FCAU

　　MIK 宣布启动2.5亿美元流通股回购项目

　　CELG 宣布luspatercept的临床第三阶段试验实现主要和关键次要试验终点

　　SNY 预计二季度销售额受汇率影响约减少6%-7%，同时宣布欧盟EMA旗下人用药品委员会对Cablivi用于治疗获得性血栓型血小板减少性紫癜的上市许可申请做出推荐通过决定

　　ZIOP 宣布评估Ad-RTS-hIL-12组合veledimex与OPVIDO共同用药治疗复发性胶质母细胞瘤的首个应试对象招募成功

　　SKX 受NKE财报影响

　　FL 受NKE财报影响

　　SPPI 宣布根据ROLONTIS用于治疗严重嗜中性白血球减少症的临

　　评级上调影响:

　　GMS BHF NBR PDM MSG

　　跳空下跌新闻

　　不及预期财报财测影响:

　　STZ SNX（SNX宣布子公司Concentrix以24.3亿美元的价格收购CVG）

　　并购新闻影响:

　　CVG SNX宣布子公司Concentrix以24.3亿美元的价格收购CVG

　　其他新闻

　　GLPG 公布GLPG2737用于治疗囊性纤维变性的临床第二阶段试验的摘要报告，根据数据药物实现首要有效性的试验终点，并公布公司的三重组合研发项目的进展

　　DSX 申请5亿美元混合证券暂搁发行

　　评级下调影响:

　　REXR FTSI THC SLCA

　　【盘前重点关注】

　　NIKE（NKE）发布的4季度每股收益0.69美元，比市场预期值0.64美元高0.05美元。营收同比增长12.8%，达到97.9亿美元，市场预期为94亿美元。

　　KB Home（KBH）发布的4季度每股收益0.57美元，比市场预期0.48美元高0.09美元。营业收入同比增长9.8%，达到11亿美元，市场预期为10.5亿美元。

　　Constellation Brands（STZ）发布的1季度每股收益2.20美元，比市场预期值2.44美元低0.24美元。营业收入同比增长6.1%，达到20.5亿美元，市场预期值为20.5亿美元。

　　【其他个股新闻】

　　据CNBC报道，特斯拉（TSLA）本周向所有北美地区的Model 3预定用户发送电子邮件，通知他们准备好设计和订购自己的爱车，但要求他们额外支付2500美元定金以完成订单。

　　华尔街日报报道，美国国会参议院以86支持，11票反对的比例通过8670亿美元的农场法案。利好：DBA， RKDA， YTEN， ADM， CG. 利空: XRT， DG， DLTR， WMT， TGT， BIG， SSI

　　据AXIOS网站报道，美国总统特朗普据悉寻求退出WTO。

　　特斯拉员工透露，Model 3周产量已很难在本月底达到5000辆。

　　索尼（SNE）和阿布扎比投资公司Mubadala就购入Emi音乐出版公司签订协议。

　　Adesto Technologies（IOTS）宣布将以8.5美元每股的价格收购Echelon（ELON）。

　　Axios报道称，加州已经通过了最新的数据隐私规定。相关公司：FB， TWTR， SNAP。

　　AsiaTimes Article报道，现代汽车可能考虑入股菲亚特克萊斯勒（FACU）。

　　DB/MS/GS/WFC 德意志银行美国分行未能通过美联储年度压力测试的第二部分测试。美联储有条件地批准高盛、摩根士丹利和道富银行的资本计划。花旗、富国银行、高盛、摩根大通等大银行均公布了股票回购计划，并增加季度派息

　　TSLA TSLA 特斯拉汽车组装厂的三线工人本周表示，特斯拉正在轮班生产的Model 3 不足以达到CEO马斯克表示的将在周六之前达到5000辆/周的目标

　　NVS 诺华制药将拆分2008年收购的爱尔康，同时启动50亿美元股票回购

　　QCOM/NXPI 高通今日宣布，再次延长对恩智浦半导体的现金收购要约期限，以等待监管机构的批准

　　GOOG 日前，美国科技巨头谷歌向全体员工颁布了一系列指导方针和内部规则，管理公司内部骚扰，避免新员工对多样性和政治争论变得过于激烈

　　FB 据科技媒体Mashable，美国社交巨头Facebook被曝申请了一项专利，能够监控用户的行为、录制用户的对话及周边的环境音等，这让本就因隐私问题面临巨大公众压力的Facebook再次受到质疑

　　CVG 客户呼叫中心运营商Convergys同意被商业服务提供商Synnex以24亿美元的现金加股票收购

　　NKE 耐克第四财季盈利和营收均超过市场预期。北美销售额一年来首次增长，同时，耐克宣布了150亿美元的股票回购计划

　　KBH KB Home第三财季盈利和营收均超市场预期，该公司第三季度平均售价上涨4%，新订单增加3%

　　JOBS 据经济观察网，前程无忧首席运营官简思怀在20周年媒体见面会上表示，前程无忧没有考虑过退市，并且正在观望CDR。她认为，在符合要求的前提下前程无忧可能会选择CDR，但目前实验阶段不想做第一批CDR企业

　　EDU 据 29日消息，新东方在线宣布与腾讯云在云计算、音视频、人工智能、全链路智能营销与服务体系等领域达成战略合作，打造新型在线教育服务体系

　　JD 据证券时报，28日，京东(美股JD)集团与广西壮族自治区商务厅签署战略合作协议，双方将合作大力发展数字经济。此外，中国联通与京东集团29日签署 “京东便利店”项目战略合作协议。未来，中国联通的号卡、宽带等各项业务均将以商品形式全面进入京东便利店

　　XNET 近日，由迅雷(美股XNET)集团与极客邦科技共同主办的全球区块链应用大赛进入白热化阶段，决赛入围团队名单正式出炉。据官方消息，参赛作品种类繁多，覆盖10多个行业和领域，主要包括公益、医疗、教育、游戏、社交、交通出行、商品鉴伪、版权等实际商业场景

　　BIDU 据联通发布的移动应用APP大数据，在搜索引擎排行榜中，手机百度(美股BIDU)占据榜首，手机百度的月活跃用户直接超第二名搜狗搜索的月活跃用户近40倍。手机百度的月活跃用户数是31901万人，而搜狗搜索的月活跃用户数仅仅832万人，差距之大显而易见。同时在户均月流量方面，搜狗搜索的35.46MB也低于手机百度的101.08MB

　　BABA 据新浪(美股SINA)，29日某自媒体发文称阿里“注资300亿发展游戏”，阿里游戏有关负责人今天明确辟谣 纯属谣言

　　【机构评级报告】

　　券商美银美林将埃森哲（ACN）的评级从买入降低至中性。

　　券商Jefferies将Walgreens Boots Alliance（WBA）的评级从买入降低至持有。

　　券商美银美林将KB Home（KBH）的评级从不及大市提高至买入。

　　券商摩根士丹利将精锐教育（ONE）的评级从增持降低至持有。

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德迅网 » 交易前瞻：银行业压力测试皆大欢喜 美股盘前小幅走高
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