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预期波动导致本周破位跳水 坚定把握一最明确性机会

  • 欢喜发布于04-29
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预期波动导致本周破位跳水 坚定把握一最明确性机会

时间：2019年04月28日 12:00:00 中财网

　　本周是今年这一轮反弹以来首次出现5连阴，上证指数大跌5.64%，接连失守3200点、3100点大关。除了月末业绩不断出现爆雷外，更多调整因素来自于投资者对政策是否见顶的预期转向。对于A股市场而言，驱动市场运行的核心逻辑由经济增长悲观预期的修复转向了政策边际收紧的担忧，这种预期的波动直接导致了指数的破位调整。

　　当然，这种转向现在更多是一种心理上的作用，就像段子说的那样，大跌之后，央妈再反驳说没有，在股民看来都只是嘴硬罢了。说你有你你就有，不管央行如何否认，意念上股民都会认为流动性就是紧了。当前市场的主要矛盾并不是货币政策是否见顶这个间接的外部因素。

　　4月24日，香港监管层突发公告，称最近对一内地银行集团所属的一家在香港经营的银行及附属公司所拥有的持牌法团进行协调现场检查时发现，该集团通过私募基金及其他实体，进行了一连串“复杂交易”。虽然我们不能推断到底是哪家银行涉足其中，但监管层出手，对北上资金的情绪肯定是有影响的，北上资金在这个过程当中的角色已经发生变化，之前杀跌时是稳压器，现在已经变成为杀跌的一股力量。

　　其实经过2月份的流动性预期推动的行情后，足够的赚钱效应已吸引了足够多的散户资金和新增的私募资金入场。多次的万亿成交额后，当前行情的主要特征已不再是流动性匮乏的问题。而是面临股市整体的估值明显上升，相当一部分行业估值水平已超过历史中位数，依靠风险偏好提升和流动性改善支撑的估值修复行情已告一段落，而转向寻求业绩基本面支撑的风格了。所以接下来行情的关键是，经济基本面向上司公司业绩改善的传导是否能与更高的估值匹配。

　　中财政策内线在上周六的【周末特刊】重点提示关注通信行业在本周逆市活跃。重点分析的二六三（002467）周三、周四、周五连续涨停，其余几只股票也都有强于大盘表现。而对于目前这种回调行情中，更需要以中线思维来选择潜力个股。本周的特刊仍然坚持关注接下来最明确性机会，详见中财政策内线今日《周末特刊》

　　中财政策内线统计的阶段时间内(2019年4月18日-2019年4月26日)累计7日，最佳板块组合累计盈利5.81%。前瞻性把握行业轮动规律，布局下一个热点行业才能得到斩获！

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