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海南建行着力打造明星财富工作室

海南建行着力打造明星财富工作室

人民网讯 中国建设银行海南省分行为了满足个人高端客户个人、家族及事业发展等全方位需求,打造个人高端客户的专属场所,特在私人银行中心及分支行设立了8个明星财富工作室(其中,私人银行中心3个,分支行5个)。工作室均由获得省分行“杰出财富管理师”称号选手的名字命名。明星财富工作室作为服务高管客户的场所,具有尊贵、私密、舒适的内部环境,致力于为客户带来轻松便捷的服务体验。

海南建行着力打造明星财富工作室

明星财富工作室拥有高素质、专业化的“杰出财富管理师”,均具备多年金融从业经验,拥有私人银行家(CPB)、国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP)等理财从业资格,为客户搭建一站式的金融服务平台,提供专业财富管理服务、综合金融服务、公司业务、投资银行业务等多方面服务于一体的一揽子金融服务解决方案,帮助客户及客户企业和家族处理现金管理、资产配置、财富传承等问题。一是投资规划与咨询。依据客户的偏好及需求,为客户提供存款、理财产品、基金、黄金、保险等产品的咨询,并以单一产品、多元产品、产品套餐、组合解决方案等形式为客户配置产品,满足客户需求。二是财富传承与咨询。创一代经历了市场风险、法律风险、经营风险、政策风险,私人银行客户的财富管理需求不再局限于财富的保值、增值,而越来越多地关注财富的保护和传承。三是财富卡及私人银行卡服务。为客户发放财富卡或私人银行卡,并为持卡客户权益提供相应的服务。三是财富卡及私人银行卡服务。为客户发放财富卡或私人银行卡,并为持卡客户权益提供相应的服务。四是家庭现金管理。为客户提供“金管家”个人现金管理业务,满足客户及关联人不同帐户及不同用途的流动性资金的整合、归集、调拔,满足客户对流动性资金的全方位管理需求。五是增值服务。为客户提供健康关爱服务、机场贵宾服务、便捷出境服务、出国留学服务、顾问咨询服务及生日祝福等。为了丰富客户活动,提升客户的品质生活服务,明星财富工作室自行牵头组织开展的各类客户活动,包括路演、季节养生主题活动、法律咨询活动、时尚主题活动、花艺鉴赏主题活动、品茗主题活动、子女教育主题活动等。

海南建行将继续砥砺前行、深化发展,响应客户有关私人财富管理和生活方式的多样诉求方面,整合法律、税务、公益慈善、教育、建行、出行等各类高品质服务,全方位提供增值服务,深化客户经营服务,提升客户满意度。

(注:此文属于人民网海南频道登载的商业信息,文章内容不代表本网观点,仅供参考。)

(责编:陈海燕、蒋成柳)

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