每日经济新闻记者 陆慧婧
一位基金经理辞职,八大基金同时发布基金经理变更公告。从货币基金、债券基金到混合型基金,现在担任公募基金经理压力会有多大?
近日,大成基金固定收益部基金经理黄海峰离职。大成货币、大成景兴信用债债券和大成景秀灵活配置混合等多只基金,同时发布基金经理增聘以及基金经理变更公告。
不过,如果您觉得黄海峰从货币到债券再到混合类,已经够累的了,那就大错特错了。理财不二牛(微信号:buerniu5188)要告诉您的是:目前的最高纪录不是“8”,而是“35”!
“一挑八”基金经理离职
管理股票的基金经理只会选股,似乎已经不能满足部分基金公司的“人才要求”。近日,一中型基金公司量化投资部的基金经理向理财不二牛(微信号:buerniu5188)透露,除了需要管理公司旗下量化基金、分级基金,运作以绝对收益为投资目标的基金,基金经理更要参与分级A、打新股以及债券投资。
近日,大成基金发布《大成货币市场证券投资基金变更基金经理的公告》称,基金经理黄海峰因个人原因离职,这就涉及到8只基金的基金经理更换问题。同一时间,大成丰财宝货币、大成添利宝货币、大成景兴信用债债券、大成景秀灵活配置混合和大成景明灵活配置混合等7只基金,均发布了基金经理黄海峰离任公告。
不过,大成基金也提前做好了人事调整,大成景明灵活配置混合、大成货币陆续在黄海峰离职前1天、前3天紧急增聘基金经理。大成丰财宝货币市场、大成添利宝货币市场、大成景源灵活配置混合和大成景穗灵活配置混合,也在黄海峰离职前一个月增聘了基金经理。
尽管同时掌管8只基金,从管理的资产规模上看,黄海峰似乎压力并不是特别大。据东方财富Choice数据统计,截至今年年中,其掌管的8只基金资产规模合计329.71亿元。其中,大成货币资产规模260亿元,占8只基金合计资产规模总市值近八成。
余额宝成功之后,引发了货币基金发行高潮,各大基金公司四处寻找平台合作,试图收获互联网金融“长尾效应”。大成丰财宝货币、大成添利宝货币均成立于2014年年中,不过截至今年年中,前者规模仅1.05亿元,远低于成立时的10.11亿元。
除此之外,大成景秀灵活配置混合、大成景明灵活配置混合和大成景穗灵活配置混合,这3只基金C类份额规模已经为零;大成景源灵活配置混合、大成景穗灵活配置混合这两只的A类份额规模已不足1亿元。
黄海峰离职后,基金经理朱哲接任大成货币、大成景明灵活配置混合基金经理;9月6日,其再接管大成景华一年定开债等两只基金,现合计掌管5只基金,管理资产规模325.11亿元,成为大成基金个人管理资产规模最大的基金经理。
盘点基金经理压力榜
随着小微基金不断增多,从管理基金数量已经不能完全反映基金经理工作压力,合计管理基金资产规模成为衡量基金经理日常工作量的另一指标。
天弘余额宝货币的基金经理王登峰,无疑是基金行业压力较大的基金经理,尽管收益率不断下滑,截至年中,资产规模8163.12亿元,再次刷新成立以来规模新高。此外,王登峰还同时管理天弘现金管家货币、天弘弘运宝货币、天弘云商宝、天弘增益宝货币以及天弘季加利理财基金,合计管理规模为8248.12亿元。
说到行业内团队工作强度靠前的,不少人会想到工银瑞信固定收益部基金经理——工银瑞信基金公司副总杜海涛、固定收益部副总监魏欣、固定收益部副总监谷衡和基金经理王朔,4人管理的资产规模均超千亿元。其中,魏欣、杜海涛和王朔3人管理的资产规模更是超过两千亿元,全部排在行业前十。他们4人共同管理的工银瑞信货币市场资产规模高达1529.06亿元;杜海涛、王朔管理的工银瑞信薪金货币市场规模也接近600亿元。
值得关注的是,银行委外资金既带来了规模也增加了工作强度,博时基金现金管理组投资总监陈凯杨,一人掌管35只基金,管理资产规模1400亿元。他管理的均以银行定制纯债基金或定期开放债券基金为主。以博时裕安纯债为例,该基金成立于3月4日,成立时募集有效认购总户数249户,成立规模仅2.11亿元,可谓到点成立。另外,旗下35只基金平均资产净值31.83亿元,博时现金收益货币规模最大——957.58亿元,占35只基金资产规模近七成。
其次,华夏基金经理彭海伟是股票基金经理个人掌管资产规模靠前的一位,现任华夏基金股票投资部总监,陆续管理了华夏红利混合、华夏平稳增长、华夏新经济混合和华夏经济转型股票,合计管理规模502.85亿元。
相比于大型基金公司固定收益部基金经理,受政策或管理基金类型偏冷门的影响,部分基金经理手中可管理的基金资产规模偏少。东方证券股份有限公司前总经理助理崔惠军,2015年8月担任鹏华新丝路分级基金经理,截至今年年中,该基金资产净值不足800万元;华泰柏瑞海外投资部总监黄明仁,2010年12月2日起掌管华泰柏瑞亚洲领导企业QDII,截至今年年中,该基金资产净值也只有2419万元。
业绩表现各异
在天弘基金王登峰管理的基金中,天弘余额宝货币历来以规模稳定著称。今年以来,货币基金整体收益率下滑,余额宝7日年化收益率也已从今年1月1日的高点2.698%降至9月6日的2.329%,相较于2013年7月3日的6.034%已下降一半。数据显示,余额宝最近两年净值涨幅6.82%,在247只货币基金中排名161位。
工银瑞信杜海涛独自掌管超过9年的工银增强收益债券,是一只二级债基,即基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产80%,投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产20%。理财不二牛(微信号:buerniu5188)翻阅该基金历史业绩发现,自2008年起,该基金有6年排在行业前二分之一,2年排在行业前四分之三,今年以来也是排在行业前二分之一水平,业绩不算拔尖,但也相对稳定。
相比之下,杜海涛、魏欣、王朔和谷衡共同管理的千亿级货币基金——工银瑞信货币市场,最近一年、最近两年业绩均排在行业前二分之一,最近三年业绩更是排在行业前四分之一。
另外,博时基金陈凯杨管理的基金近一年期表现较出色。博时双月薪定期支付债券过去一年、二年均高居银河同类排名第1,近三年排名第2;博时岁岁增利过去一年、二年收益率分别排名第9和第18;博时裕泰纯债债券今年以来收益率4.66%,排名同类基金前四分之一。
华夏基金彭海伟独自掌管了华夏新经济混合,管理资产规模排在股票基金经理前列。考虑到该基金的特殊性质,对其业绩考察理财不二牛选取了他独自管理近两年的华夏平稳增长。该基金今年来净值下跌23.64%,排在同类基金倒数,不过最近一年业绩增长22.94%,升至同类基金前二分之一水平。
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