瑞银发表研究报告,首予猫眼娱乐(01896)“买入”投资评级,目标价为26.5港元。而前一日该股的收盘价为16.30港元,目标价高出当前股价的62%。
瑞银对猫眼给出高评级的主要原因是:一,随着环境的成熟,票补有望在未来逐渐退出舞台;二,因该公司已占据了在线票务市场巨大的市场份额,预计其娱乐内容服务方面的复合年增长率将在2020年达到46%。
报告显示,猫眼目前股价对应的2020年预期市盈率为8.5倍,低于影视行业的25%。该行表示,自IPO以来,市场对竞争和销售的担忧被过分夸大。尽管19年一季度的票房表现不佳,有确凿的证据表明了在线购票普及率以及猫眼市场占有率的增加。该行指出,投资者低估了内容服务的重要性,猫眼高达50%的市场覆盖率是其议价能力的基础。
更重要的是,该行预计,猫眼与其竞争对手淘票票有望在未来达成停火协议,因为这两家在线票务巨头已经意识到,巨额的票补会损害利润,并且不会给股价带来任何长久的正面影响。
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