“中阿两国政府间的货币互换是此次阿根廷获得IMF借款的积极因素。”

　　《经济学家》1月公布了阿根廷的四个数据： 2018年其经济增长率-2%； CPI同比增长34.3%；财政赤字占GDP比例5.5%；汇率贬值47.9%。阿根廷的经济形势可见一斑。

　　由此联想到2001年后的阿根廷。当时阿根廷对超过800亿美元的政府债券违约，使阿根廷政府与债权人(对冲基金)陷入长达15年的法律诉讼。结果是按照美国法律裁定阿根廷偿付违约金，其中对Bracebridge Capital付出连本带利9.5亿美元赔偿金，相当于当年本金的800%，而对NML Capital赔偿22.8亿美元，相当于本金的370%。这些基金曾被上届政府总统克里斯蒂娜喻为贪婪的“秃鹫”。

　　在阿根廷上次债务危机中，IMF与阿根廷政府签署了80亿美元应急贷款，并在最危急时刻拒绝向阿根廷提供12.64亿美元贷款，导致国际市场开始恐慌性抛售阿根廷国债，阿根廷出现全国罢工、游行示威、哄抢超市，造成社会危机。而这次阿根廷债务危机之际，IMF于2018年7月与阿根廷政府又签订了570亿美元额度的授信协议。

　　2月22日，我在电建阿根廷总经理涂水平的陪同下，访问了阿财政部国际金融副国务秘书Felix Martin Soto。

　　阿财政部国际金融副国务秘书Felix Martin Soto。

　　在会议室等待约半小时后，Soto急匆匆赶来，抱歉地解释说与IMF举行的会议刚刚结束，于是话题就从阿根廷与IMF此次达成新的借款协议谈起。

　　Soto介绍说，2016年阿根廷政府大规模举债，主要是为了解决秃鹫基金的债务问题，让阿根廷重返国际资本市场，而当前对IMF的新一轮举债则是为了稳定货币市场。目前阿根廷政府拿到了IMF的570亿美元授信额度中的150亿美元。这些资金首先是用来充实央行的外汇储备，以稳定阿根廷市场汇率；另外一部分用于偿还到期债务。由于IMF授信的背书，阿根廷得到了世界银行、美洲开发银行和其他多边机构提供的25亿美元贷款。

　　众所周知，IMF对深陷债务国家的贷款附加了许多限制条件，此次它是否再次提出了相同的要求？

　　Soto回答：“与IMF的协议首先是要求阿根廷逐步实现财政收支平衡。根据协议，阿根廷将于2019年实现付息前的财政平衡，2020年实现付息后的财政平衡，2021年实现财政盈余，对此我们是有信心的。”

　　他说：“马克里总统上任时(2015年12月)，阿根廷财政赤字水平占GDP的6.3%，目前正向零赤字过渡。关于稳定汇率，由于阿根廷与美元实行汇率自由浮动，协议规定阿根廷不能与美元脱钩。”

　　此项协议是否提出了削减公共支出的内容？Soto说，现在的IMF与2001或2008年之前不太一样，开始更多地关注社会影响。此前IMF只关注贷款国是否够能偿还债务与大幅度削减公共支出，事实证明，这种做法很多时候并没有给贷款国带来好的结果。阿根廷推出了25亿美元的社会援助计划，其中包括世行的“关怀母亲计划”，该计划覆盖有孩子但无工作的母亲的基本生活需求；还有美洲开发银行的“低收入者交通计划”，为低收入者搭乘公共交通给予资助；美洲开发银行还资助了“面向未来计划”，这是提供更多工作岗位的计划；世行与美洲开发银行共同支持的“教育资助计划”则资助贫困线以下家庭的孩子完成中学教育。

　　Soto说：“上述社会援助计划是写在与IMF签订协议中的内容，总额约28亿美元，主要资金由世行、美洲开发银行提供，当世界银行与美洲开发银行的资金不能完全覆盖时，将从阿根廷与IMF框架协议中提供差额款项。”他特别强调，阿根廷有1/3的人口生活在贫困线以下，这些举措对救助贫困人口、稳定社会非常关键。

　　2015年IMF对股权进行了改革，而此次IMF与阿根廷签署的贷款协议开始关注贷款国的社会问题，Soto给出的上述信息肯定了IMF深化改革的进程。

　　值得关注的是阿根廷此次债务危机与中国因素的关系。2008年金融危机后，中阿两国政府于2009年签署了102亿美元的货币互换协议；2015年两国政府又达成700亿人民币互换协议。中阿两国间的政府金融合作对此次阿根廷政府向IMF借款起到什么作用？

　　Soto说：“中阿两国政府间的货币互换是此次阿根廷获得IMF借款的积极因素。”根据阿根廷方面披露的信息，在阿根廷与IMF的谈判中，中阿货币互换协议在保证阿根廷外汇储备的稳定性方面发挥了积极作用。此前阿根廷央行曾使用中阿货币互换资金兑付31亿美元。

　　此次与IMF的协议是否涉及到对阿根廷国家主权担保的限制？

　　Soto回答：“由于这次阿根廷与IMF签署的协议要求尽快实现财政收支平衡，因而对阿根廷举债有一定限制，但并不是对国家主权担保和借款进行一刀切的否决，无论是双边还是多边机构。协议强调的是实现财政收支平衡，至于阿根廷政府‘如何支出’与‘是否借贷’，只要与财政平衡相向而行即可。”

　　他举例说明，目前阿根廷政府与中国国家开发银行正在洽谈两个铁路项目融资，还在与中国进出口银行洽谈高查瑞第二阶段200MW光伏电站扩容项目，同时还向中国进出口银行申请用主权担保借款建设输变电线项目和燃气管线项目----阿根廷并没有丧失国家主权担保的权利。

　　最后，Soto感谢中国的“一带一路”倡议为阿根廷很多重大项目提供了金融支持，阿根廷政府正尝试通过丝路资金，为阿根廷新的基础设施项目提供融资支持，中国因素成为阿根廷渡过危机以及发展的正能量。

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德迅网 » 2019年2月22日 阿根廷第21天：中国因素成阿根廷应对危机及发展的正能量
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